• クライアント ビューに行ってカスタマーの追加を行う。 左のスライダーメニューからアクセスできます。
• プロジェクトビューからプロジェクトの追加ができます。 プロジェクトメンバーとアクセス健を追加できます。プロジェクトからタスク、マイルストーン、ファイル、コメント、ノート、請求書、時間管理、経費管理ができます。プロジェクト時間を図りたい場合はタイマーをスタートしてください。
• チームが有ってコラボレーションしたいですか？であれば招待かマニュアル追加が チームメンバー ビューより。 チームメンバーを追加したらプロジェクトにメンバー追加でき、タスクにアサイン、 メッセージ, アイデア、ファイルをシェア もしくは個人として保存できます。 ソーシャル、勤務情報、その他。
• タイムカードを計測、もしくはチームメンバーのデイリー時間を確認したいですか？EASYアプリはこれを簡単にします。チームメンバーはダッシュボードにあるクロックイン とクロックアウトから管理できます。チームメンバーは休暇 申請も可能です。
• 請求書 ビューから請求書を作ってクライアントに送ることも可能です。 eメール設定 が正しいことを送る前に確認してください。
• カスタマーにスマートサポートを提供するのに関心がありますか？クライアントポータルがEASYアプリケーションにはあります。 カスタマーはクライアントポータルにログインしてチケットを登録できます。クライアントはEメールを送信してチェットを登録することも可能です。 チケットは簡単に サポートチケットビューから管理できます。
• EASYはあなたの仕事をより簡単に安定的にします。 設定page and change the settings according to your needs.

まだ多くの機能があります。詳細については、完全なドキュメントを別途展開します、それまではデモを参照してください。このドキュメントでは、さまざまな部分について説明します。

優れたソフトウェアは、ビジネスチャンス、顧客とチームの満足度を高め、時間とお金も節約できます。 EASYは、すべての要件を満たすのに最適です。月額料金なし...一度だけ支払うと、完全なソースコードをダウンロードして、生涯無料のアップデートを入手できます！

• 見積もりリクエストフォームからリード/顧客を取得します。より多くの機会を集めるために、ソーシャルメディアまたは外部のウェブサイトで見積もりリクエストフォームを共有してください。
• 見積もりを顧客に送信して、より多くの作業指示を取得します。
• 専門の請求書をさまざまな通貨でクライアントに送信します。請求書はプロジェクトとリンクすることもできます。
• Stripe、PayPal、Paytmを介してオンラインで支払いを受け取り、EASYプロジェクトマネージャー内のステータスを自動的に取得します。メールで顧客に通知します。
• メッセージを送信したり、顧客とチャットしたりして、プロセスを大幅に高速化します。顧客と通信できる権限を設定します。
• 顧客の最終ログイン情報を確認して、顧客の活動を確認してください。
• Sあなたの顧客とあなたのプロジェクトのタイムシートを持っています。タイムシートを表示するか、顧客に表示しないプロジェクトを選択します.
• かんばんビューでリードを管理し、さまざまなステージに移動します。 Excelを使用して他のサービスからリードと顧客をインポートします。
• 各顧客の請求書、支払い、および支払期日の詳細を参照してください。メモを追加し、経費を記録し、ファイルやイベントを顧客と共有します。
• 電子メールからサポートチケットを自動的に作成し、カスタマーサポートをより専門的にします。
• オンラインストアにサービス/製品をリストし、顧客から注文を受け取ります。
• クライアントポータルのダッシュボードをカスタマイズし、ビジネスに基づいて重要なウィジェットを設定します。特別な情報のためにさまざまなカスタムウィジェットを追加します。カスタムウィジェットは、外部Webサイトからの情報を表示するためのiframeをサポートしています。
• テーマの色を変更して、ブランドに合わせて調整します。ダークモードとライトモードのテーマも利用できます。
• チームメンバーと顧客にアナウンスを追加して、即時の通知、広告、またはオファーを共有します。
• プロジェクトにファイルを追加し、ファイルに関するフィードバック/コメントを提供し、通知を受け取ります。
• Addタスクを実行し、チームメンバーに割り当てます。フォローアップ活動と最新情報を入手してください。 複数の共同編集者を追加できます。
• タスク/プロジェクトに費やされた時間の詳細を取得し、チームのパフォーマンスを評価します。
• プロジェクト、チームメンバー、またはさまざまなカテゴリの費用を追跡し、利益/損失を観察します。
• カスタムフィールドを追加して、プロジェクト、クライアント、タスク、イベント、およびその他の多くのモジュールのニーズに応じて重要な情報を保持します。
• カレンダービューで個人的なイベントを管理し、チームメンバー/顧客とイベントを共有します。メンバーごとに異なるアクセス許可を定義します。プロジェクト、タスクを取得し、概要を同じカレンダーに残します。
• カレンダーをGoogleカレンダーと統合し、同期を維持します。
• 通知は、さまざまなイベント/アクティビティを知るために非常に重要です。すべての通知を制御し、誰が通知を受け取るかを設定できます。プッシュ通知、電子メール通知、およびスラックを取得します。
• 顧客向けのナレッジベース記事を追加して、より多くの情報を共有します。
• タイムカードを使用してチーム出席レポートを管理します。毎日の作業履歴を確認し、ステータスをパンチインします。
• チームメンバーは、欠席の場合は休暇申請を提出できます。アプリケーションを承認または拒否します。
• プロジェクトのロードマップを作成し、ガントチャートのビジュアルレポートを確認します。
• さまざまなチームメンバーのカスタムの役割/権限を定義し、誰がどのモジュールにアクセスできるかを定義します。
• 内部Wikiに記事を追加して、チームメンバーを支援し、そこでさまざまな情報/指示を共有します。
• タイムラインでチームメンバーとアイデアを共有します。
• プライベートメモを追加し、すべての有用な情報を保存します。ダッシュボードの付箋は、重要な作品を思い出すのに役立ちます。
• 個人的なやることリストを使用して、あなたの毎日または今後の仕事を決して忘れないでください。
• 見栄えの良い複数のカスタムダッシュボードを追加して、作業をより効率的に監視します。
• サードパーティのプラグインをインストールして、カスタマイズされた機能を取得します。

EASYプロジェクトマネージャーは非常にユーザーフレンドリーなソフトウェアであり、チームのパフォーマンスを向上させ、顧客とのビジネス関係を拡大することができます。あなたのビジネスの最高のツールとしてそれを作るために使用できるたくさんの機能とたくさんの構成オプションがあります。デモを注意深くチェックして、さらに多くの機能を見つけてください。

ダッシュボードは必要に応じて作成またはカスタマイズできます。

新しいダッシュボードの追加ボタンでダッシュボードのカスタマイズできます。

カスタマイズ　ダッシュボード

1. いくつかのウィジェット がダッシュボードにあります。ウィジェットをダッシュボードにドラッグするだけで追加できます。
2. このボタンをクリックすると、必要な数の行を必要な列に追加できます。
3. ウィジェットのプレビューを見たい場合は、このボタンを押してください。
4. 行全体を削除するには、このボタンを使用します。削除された行のウィジェットは、ウィジェットコンテナに戻ります。したがって、必要に応じて、これらのウィジェットを再度使用できます。
5. 編集パネルを離れずにダッシュボードを保存したい場合は、このボタンを使用できます。
6. このボタンはダッシュボードを保存し、新しく作成/編集されたダッシュボードに移動します。

ダッシュボードリスト

1. 選択した色を含むダッシュボードのクイックナビゲーション。
2. これはダッシュボードリストです。ここのダッシュボードは並べ替え可能であることに注意してください。デフォルトのダッシュボードを除いて、簡単に上下に移動できます。

エクストラ

選択したウィジェットの制御またはアクセスが失われると、以下の画像のように表示されます。

• ビューモード。
  
• 編集モード
  

上部ナビゲーションバー

1. サイドナビゲーションバーはアイコンでトグル（閉まったり出したり）できます。
2. これはあなたをあなたのTo doリストに移動させます。
3. ここをドロップダウンすることでStarred projectsを見ることができます。
4. ここをドロップダウンすることで Starred clientsを見ることができます。
5. ここに Dashboardsのドロップダウンがあります。
6. これはQuick add ボタンです。 You can easily add anything with this like tasks, multiple tasks, events, tickets and more.
7. 言語設定を自分の国だけにしたいのであればこちらを設定してください。 プリファレンス
8. こちらがあなたの 通知リストです。
9. こちらがあなたの 新規メッセージ リストです。
10. こちらがあなたの プロフィール情報 のドロップダウンです。プロフィールから,サインアウト, パスワードの変更 カスタムテーマの変更などができます。

クライアントセクションでカスタマーを作成したり管理できます。 

クラアントリスト

1. クライアントの追加 ボタンでクライアントの追加をします。
2. 既存クライアントを検索します。
3. クライアントの会社名をクリックすることで詳細情報をみることができます。
4. 編集ボタンからクライアントの情報を編集することおができます。
5. クライアントを削除するには、削除ボタンを使用します。ボタンをクリックすると、システムはクライアントを削除し、10秒以内にアクションを元に戻す機会があります。アクションを元に戻さないと、システムはクライアントを完全に削除し、とにかくクライアントを元に戻すことはできません。
6. クライアントリストをExcelファイルに保存する場合は、このボタンをクリックするだけで、テーブルに表示されているクライアントがエクスポートされます。
7. If you need to print the clients list, click on the print button.
8. クライアントリストを印刷する必要がある場合は、印刷ボタンをクリックしてください。
9. 目的のクライアントグループでクライアントをフィルタリングできます。

新しいクライアントの追加

1. 会社名は、あなたまたはあなたの組織が働いている組織です。クライアントが個人であっても、会社として情報を追加する必要があります。クライアントを作成した後、そのクライアントの連絡先を追加できます。
2.  クライアントごとに異なる通貨を定義できます。これは、通貨記号がデフォルトの通貨記号とは異なる外国のクライアントと作業している場合に便利です。デフォルトでは、特定のクライアントで通貨記号を定義しない場合、クライアントの請求書はデフォルトの通貨記号を使用して生成されます。

クライアント詳細

1. [連絡先]タブには、クライアントの連絡先のリストが含まれています。 連絡先の追加ボタンをクリックすると、1つ以上の連絡先を追加できます。
2. クライアントの任意のユーザーに招待状を送信するには、[招待状を送信]ボタンを使用します。
3. [クライアント情報]タブには、クライアントのすべての情報が含まれています。こちらから情報の確認・編集ができます。
4. [プロジェクト]タブには、クライアントのすべてのプロジェクトが含まれています。
5. [請求書]タブには、クライアントのすべての請求書が含まれています。
6. [支払い]タブには、クライアントのすべての支払いが含まれます。
7. [見積もり]タブには、クライアントのすべての見積もりが含まれています。
8. [見積もりリクエスト]タブには、クライアントのすべての見積もりリクエストが含まれています。クライアントから要求されたもの、またはチームメンバーによって追加されたもの。
9. [チケット]タブには、クライアントのすべてのチケットが含まれています。
10. [メモ]タブには、クライアントとの個人的なメモが含まれています。これはクライアントには表示されないことに注意してください。
11. [ファイル]タブには、クライアントの個人ファイルが含まれています。これもクライアントには表示されません。
12. [イベント]タブには、クライアントでのすべてのイベントが含まれています。
13. クライアントから連絡先を削除するには、削除ボタンを使用します。連絡先を削除すると、10秒以内にアクションを元に戻すことができます。アクションを元に戻さないと、連絡先はクライアントから完全に削除され、連絡先はクライアントポータルにログインできなくなります。

ここでプロジェクトを作成および管理できます。

プロジェクトリスト

1. [プロジェクトの追加]ボタンを使用して新しいプロジェクトを作成します。
2. プロジェクトの詳細情報を表示するには、プロジェクトタイトルのリンクをクリックしてください。
3. デフォルトでは、締め切りの色は黒です。期限が本日までに期限切れになると、期限の色がオレンジ色に変更され、未完了のプロジェクトの期限が切れたすべての期限は赤色になります。
4. プログレスバーは、プロジェクトの全体的な進行状況を示します。この進行状況バーを生成するために、完了したタスクと完了していないタスクの合計を計算します。タスクポイントは、進行状況を計算するために重要です。
   例：各タスクに1ポイントのタスクが10個ある場合、プロジェクトの合計ポイントは10になります。 5つのタスクが完了すると（タスクステータス=完了）、プロジェクトの合計進捗状況は（5 * 100）/ 10 = 50％になります。
   同じロジックがマイルストーンプログレスバーに適用されます。
5. プロジェクトをすばやくフィルタリングするには、ステータスドロップダウンをクリックします。そこから、複数または単一のステータスのプロジェクトを確認できます。
6. ここから期限でプロジェクトをフィルタリングできます。
7. ここから、指定されたプロジェクトのラベルでプロジェクトリストをフィルタリングできます。

プロジェクト詳細

1. プロジェクト時間を追跡するには、開始時間ボタンを使用できます。 開始時間ボタンをクリックすると、タイマーがオンになります。時間の追跡を停止したい場合は、タイマーの停止ボタンをクリックする必要があります。
2. オプションのドロップダウンから、プロジェクトのステータスを編集、複製、または変更できます。
3. プロジェクト進行状況チャートは、プロジェクトの全体的な進行状況を表します。
4. チャートからプロジェクトの合計タスクステータスを確認できます。
5. アクティビティのタイムラインは、プロジェクトの履歴を表します。
6. このプロジェクトに新しいメンバーを追加するには、[メンバーの追加]ボタンをクリックして、ユーザーを選択します。

タスク

1. [タスクの追加]ボタンを使用して新しいタスクを作成します。
2. このチェックボックスを使用して、即座に実行されるタスクを作成できます。
3. 複数のタスクのマイルストーン、割り当て、ステータス、またはその他の情報を変更するとします。次に、このバッチ更新ボタンを使用するだけです。これをクリックすると、タスクの横に選択パネルが表示されます。目的のタスクを選択したら、[バッチ更新]ボタンをクリックします。次に、モーダルウィンドウが開きます。そこから、変更するフィールドを選択して変更できます。
4. モーダルを離れずに複数のタスクを追加する場合は、[複数のタスクを追加]ボタンを使用します。
5. タスクのステータスを簡単に変更するには、これを使用できます。
6. タスクの詳細情報を表示するには、タスクのタイトルのリンクをクリックしてください。

Milestones

1. マイルストーンの追加ボタンを使用して新しいマイルストーンを作成します。
2. マイルストーンのすべてのタスクが完了すると、マイルストーンの色は緑になります。
3. マイルストーンの期限が今日までに期限切れになり、これで未完了のタスクがある場合、色は赤になります。
4. プログレスバーは、マイルストーンの全体的な進行状況を示します。このプログレスバーを生成するために、関連するマイルストーンを使用して、完了したタスクと完了していないタスクの合計を計算します。タスクポイントは、進行状況を計算するために重要です。
   ここでは、プロジェクトのプログレスバーを生成するのと同じロジックを適用しました。

お客様の声

クライアントから顧客のフィードバックを簡単に受け取ることも、クライアントに顧客のフィードバックを追加することもできます。